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为公司员工提供线上办理业务服务,包括投保,待办业务进度,个人信息查看,问题反馈,公司介绍等功能,减少公司员工的线下工作,方便处理日常问题。
用于业务员日常业务处理,投保,查看待办案件和个人信息等 。
1、进入产品中心,查询公司目前营销的保险产品,在这里学习产品知识;
2、能够进行投保计划书制定,直接录入投保人和被保人信息就能制作投保计划书;
3、一键操作就可以将投保计划书直接分享给客户,让客户便捷处理投保问题;
4、随时可以进行待办任务添加,有序管理全面的保险业务,让您业务办理更快速;
5、各项业务的办理进度是透明的,可在这里直观查询,方便借助应用处理办公业务;
6、在管理客户的时候,可在平台打造客户管理档案,记录客户投保信息,统一管理。
这款软件还是方便最新的公司的业务员进行投保处理的软件,也是一款内存十分小的,没有任何的广告的手机版的app,还可以查看公司的具体重大事项,个人信息查看 ,想要加入的小伙伴们一起来吧 。
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